Игорь Нежданов - к вопросу о Разведке намерений

Игорь Нежданов поднял очень интересный вопрос на форуме СПКР. Думаю, здесь он тоже будет интересен. Возможно, кто-то и даст подсказки.

Разведка намерений

Коллеги, хочу обсудить проблему определения намерений организации. Другими словами - что исследуемая компания планирует предпринять (изменить технологию, вывести новый продукт, освоить новый рынок...).

Понятно, что самая точная информация будет получена если "залезть в головы к руководству компании" или похитить план развития на ближайшую пятелетку. Но это уже не конкурентная разведка.

По сему, есть важное ограничение - действия должны быть в правовом поле.

Вариант таких действий - это определение намерений по косвенным признакам. По сопутствующим процессам.

Одно из направлений это отслеживание информации о компании в интернете. Конечно если компания достаточно представлена в сети :)
В этом случае можно по разным признакам сделать соответствующие выводы.

Вот что дают некоторые из таких косвенных источников:

1. Пресс-релиз компании (официальные заявления от имени компании о чем то, в особенности о новых технологиях, новых направлениях) о новом в направлении развития этой компании.

2 Интервью сотрудников компании - то, что они рассказывают СМИ. Здесь также интересно какие планы, о чем задумываются и т.п..

3 Частные высказывания сотрудников компании - что говорят на форумах, в блогах, в частных беседах. Здесь также интересно какие планы, о чем задумываются, что беспокоит, какие проблемы решают и т.п..

4 Закупки (тендеры) компании - что закупают, какое новое оборудование,, на что привлекают аутсорсеров, кому отдают заказы…

5 Патенты компании и ее сотрудников - какие патенты есть, какие регистрируют, их содержание.

6 Разработки компании и ее сотрудников - какие разработки ведут, какие финансируют или какими интересуются.

7 Активность компании на рынке M&A - какие организации поглощают или ведут переговоры о поглощении. К кому присматриваются, с кем сотрудничают.

8 Вакансии компании - какие вакансии открывают, какие закрывают, как активно ищут сотрудников на интересные вакансии, какие требования предъявляют.

9 Обучение персонала - чему обучают, каких специалистов приглашают для обучения, какие требования выдвигают при привлечении обучающих.

10 Благодарности и награды - награды за участие в каких мероприятиях, благодарности за помощь, за организацию чего то…

11 Участие в мероприятиях (выставки, конференции...) - в каких мероприятиях участвуют и что это за мероприятия, какова их направленность, каков круг участников.

12 Участие в организациях (союзы, ассоциации…) - в каких объединениях участвуют, как активно, что имеют от этого…

Что еще может служить таким косвенным источником информации о грядущих изменениях в изучаемой компании?

ЗЫ
Безусловно нельзя забывать о возможной дезинформации и/или о некомпетентности источника, но это уже несколько иной вопрос.

[Skyment]

Сообщение от Евгений Ющук

5 Патенты компании и ее сотрудников - какие патенты есть, какие регистрируют, их содержание.

Вообще-то данная информация конфиденциальная!... В палате слишком много берут!...

Часть направлений деятельности имеет сопутствующее обеспечение. Отслеживая именно сопутствующие факторы можно получить основное направление!...

[Pavel 2]

Сообщение от Евгений Ющук

4 Закупки (тендеры) компании - что закупают, какое новое оборудование,, на что привлекают аутсорсеров, кому отдают заказы…

В банке запросить движение по счетам - еще больше просят.

Сообщение от Skyment

Вообще-то данная информация конфиденциальная!... В палате слишком много берут!...

Часть направлений деятельности имеет сопутствующее обеспечение. Отслеживая именно сопутствующие факторы можно получить основное направление!...

БОльшая часть этой информации находится в открытом доступе. По России здесь много чего http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/...rieval_system/ По СНГ здесь можно посмотреть http://www.eapo.org/rus/reestr/start.php3 По США - здесь http://www.uspto.gov/

[Skyment]

Сообщение от Игорь Нежданов

БОльшая часть этой информации

БОльшая... но не та, что нужна...

Там нет только поданных заявок. А остальное всё есть.

[Skyment]

Сообщение от Игорь Нежданов

Там нет только поданных заявок.

Ну дык, принятая и зарегинная заявка - это уже запущенное в производство изделие!... Т.ч. перехватывать нуно на стадии подготовки, подачи и регистрации - благо товарный знак, патент и т.д. регистрируют в течении минимум пол-года...

asket на Форуме СПКР

В ответ на вопрос: "А вот с арбитражем не совсем понятно. Какого рода конфликты могут указать на планы конфликтующего?"

К примеру,выяснилось,что один из участников общества "Х" желает продать свою долю или пакет акций организации "Y",которая занимается инвестированием.Если проанализировать деятельность организации "Y" и причины её интереса к покупке,можно сделать выводы о том,как может в будущем измениться деятельность предприятия "Х"(если покупка произойдёт)

Также само наличие конфликта между акционерами/учредителями позволит сделать вывод о возможных участниках конфликтующих групп,что позволить более качественно фильтровать пресс-релизы компании,интервью членов предприятия.

Сообщение от Skyment

Ну дык, принятая и зарегинная заявка - это уже запущенное в производство изделие!... Т.ч. перехватывать нуно на стадии подготовки, подачи и регистрации - благо товарный знак, патент и т.д. регистрируют в течении минимум пол-года...

Озадачился я последнее время и этой проблемой. Будет результат - доложусь. А пока можно интересующимся почерпнуть не мало информации по данной проблеме у Лены Лариной

К вопросу об изучении тендерной активности объекта интереса - ряд ссылок, могущих стать полезными в моем боле http://nejdanov.livejournal.com/14474.html Не судите строго - это только малая часть. Все зависит от сферы интереса.

[Skyment]

Игорь Нежданов,
Спасибо тезка!!!
Счас для меня актуальным направление стало. Ты мне в "личку" не скинешь когда у Тебя семинары будут? Я сам приеду и своего "спеца" привезу!...

«Слушай , что говорят, читай , что пишут, но смотри что делают» - вот главный принцип выявления намерений. Еще один постулат исследований в конкурентной разведке, тесно связанный с предыдущим, это то, что любые процессы имеют так называемые сопроцессы – действия, события, которые обязательно происходят если осуществляются выявляемые действия. Например налаживание выпуска новой продукции сожжет быть сопряжено с изменением технологической цепочки, приобретением новых компонентов (ресурсов), приобретением новых станков, наймом новых (имеющих нужную квалификацию) рабочих и т.п. Или другой пример – для выхода компании на новый рынок (новый, не освоенный регион) обычно , хотя и не всегда, осуществляется некоторая подготовка. Такая подготовка может включать в себя исследование этого нового рынка, предварительный поиск дилеров, партнеров, клиентов… Всё это неизбежно оставляет следы. Следы в виде проявления интереса к чему то новому, в виде заказа маркетингового исследования данного региона, в виде контактов с местными кадровыми агентствами… Именно эти следы (следы оставляемые сопроцессами) становятся объектом выявления при изучении намерений.

Но для отслеживания этих сопутствующих процессов нужно знать ЧТО искать и ГДЕ искать. Для понимания этого необходимо в начале составить перечень тех действий исследуемого, которые вы хотите выявлять. Список может оказаться большим, тогда выберете наиболее потенциально значимые для вас действия объекта. Например те, которые могут нанести вам наибольший вред и те, которые могут дать вам возможность не отстать от него. Перечень должен быть не абстрактным , а максимально конкретным. Иначе вы рискуете «увязнуть» в этом исследовании. Допустим, после обдумывания, вы пришли к выводу, что для вас наибольший интерес представляет расширение компанией Х производства и/или освоение нового вида продукции компанией Х. Но для начала нужно понять, что на проблему можно посмотреть с разных стороно, и в зависимости от угла зрения картина будет несколько разной. Если вы ищите признаки освоения конкурентом новой продукции, требующей уникального оборудования, то нужно наблюдать не только за тем конкурентом, который вам кажется наиболее опасным, но и за другими, и за потенциальными конкурентами, с которыми вы пока не «пересеклись» и за теми, кто в принципе может заняться данной деятельностью…. Но проще и эффективнее будет организовать наблюдение за производителем этого уникального оборудования. Ведь без его приобретения все равно ничего не получится организовать. Затраты на наблюдение за одним объектом существенно ниже…

Продолжение публикации Разведка намерений не всё вошло :(

Итак - ЧТО может сопутствовать расширению производства или освоению нового вида продукции? Приобретение новых площадей для организации производства. Приобретение дополнительного или нового (иного чем обычно) оборудования. Закупка большего объема сырья или закупка нового сырья. Найм большего количества сотрудников соответствующей квалификации или найм сотрудников не обычной для компании компетенции. Переговоры о сотрудничестве, слиянии, инвестировании с компанией соответствующей направленности. Привлечение финансов в виде кредитов, займов, эмиссии ценных бумаг, выхода на IPO…
Далее нужно понять а ГДЕ можно отследить указанные выше события. Приобретение новых площадей связано с их поиском, а если производство специфическое или требует особых условий, то предложения площадей соответствующих требованиям весьма ограничен. Да и расширение на 10 квадратных метров врядли можно назвать существенным. Поэтому нужна четко определить ограничения, действующие по отношению к производственным площадям интересующего вас сектора. Соответственно нужно отслеживать любую активность по поиску/предложению таких площадей. Это и объявления о сдаче/съеме, это и общение с арендодателями, это и информация о строительстве соответствующих объектов. Ведь ваш «подопечный» может и сам начать строить, и убедить кого то начать строительство.
Приобретение нового оборудования, при условии, что оно более или менее значительное сопряжено также с его поиском или поиском того, кто может его предоставить (в т.ч. и в лизинг). Сложное и крупное оборудование требует еще и сертификации и соответствующих специалистов по его установке, наладке и запуску.
Найм сотрудников соответствующей квалификации тоже не может остаться не замеченным – это объявления о поиске нужных сотрудников (данные как самим исследуемым, так и кадровыми агентствами им нанятыми). Такая активность отслеживается на сайтах по поиску работы. Когда же речь идет о редких или узкоспециализированных профессионалах, то поиск может вестись на соответствующих профессиональных площадках (в т.ч. на форумах). Эта тема очень хорошо освещена у Лариной Елены http://hrazvedka.ru/
Примерно такая логика присутствует в ходе выявления тех событий, которые могут прямо или косвенно указать на изменения в жизни объекта исследований и в ходе поиска источников информации для отслеживания этих изменений. Ниже приведен перечень того, что чаще всего присутствует в списках наблюдения и даны некоторые пояснения.

[Маринарио]

Сообщение от Евгений Ющук

Игорь Нежданов 11 Участие в мероприятиях (выставки, конференции...) - в каких мероприятиях участвуют и что это за мероприятия, какова их направленность, каков круг участников.

Выставки... Очень толковые мероприятия, позволяющие выявить множество важных вопросов в сфере намерений...

Контакты
Перспективные разработки
Усилия по установлению новых деловых связей с конкретными компаниями, представленными здесь же
Совместные проекты
Конкуренты
и т.д.

Дёшево и сердито, эффективность крайне высока.. ИМХО

Сообщение от Маринарио

Выставки... Очень толковые мероприятия, позволяющие выявить множество важных вопросов в сфере намерений...

Контакты
Перспективные разработки
Усилия по установлению новых деловых связей с конкретными компаниями, представленными здесь же
Совместные проекты
Конкуренты
и т.д.

Дёшево и сердито, эффективность крайне высока.. ИМХО

Работа группы конкурентной разведки на выставках и конференциях – теория и практика.

[Маринарио]

Сообщение от Евгений Ющук

Работа группы конкурентной разведки на выставках и конференциях – теория и практика.

Спасибо, очень толково написано.. и совпадает с практикой

Сообщение от Игорь Нежданов

Там нет только поданных заявок. А остальное всё есть.

Поданные заявки можно посмотреть здесь, здесь , здесь, здесь и здесь

Один только минус, поиск возможен только по номеру заявки и по дате ее подачи.

[quote=Информант;1594664]Поданные заявки можно посмотреть

Сорри, сайт это слегка чудной. По этой причине сделанные мною ссылки на реестры с разными заявками почему-то глючат и показывается один и тот же раздел. Вот по этой ссылке все их можно найти, пять строк снизу.